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人形机器人:整机+减速器+传感器+电机机构布局的高成长赛道

2025-02-28 

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  目前,人形机器人在工厂正陆续大量投放,乐聚、优必选等机器人在工厂中作业的效率已达到人工的50%,人形机器人作为 AI具身模型的最佳载体也正加速落地。人形机器人是机构深度布局的领域,也是今年最具确定性的高成长赛道,其商业化、产业化、智能化都在加速进程。

  下面,整理了人形机器人整机及核心零部件优质个股。如下:整机包含:埃夫特(预计今年上半年发布样机,工业机器人市占率5.4%)、拓斯达(“感-算-控”一体化平台)、中坚科技(参与家用人形机器人研发)、永创智能(成立子公司涌创机器人,预计今年上半年推出整机)、埃斯顿(人形机器人整机方面,参股酷卓科技)。

人形机器人:整机+减速器+传感器+电机机构布局的高成长赛道(图1)

  减速器包含:绿的谐波(谐波减速器市占率超25%)、中大力德(投资2亿元建新产线,客户包含宇树、智元机器人等)、丰立智能(提供小模数齿轮与减速器)、夏厦精密(小模数齿轮龙头,客户包括特斯拉、达闼及傅利叶等)、恒工精密(提供人形机器人减重材料与RV减速器,投资1.5亿元研发)。

人形机器人:整机+减速器+传感器+电机机构布局的高成长赛道(图2)

  其他包含:富临精工(投资1.1亿元建产线)、斯菱股份(客户包含宇树科技、小米及优必选等)、双环传动(人形机器人RV减速器龙头,投资3亿元扩产)、瑞迪智驱(谐波减速机已量产)、国茂股份(投资2亿元)、精锻科技(提供关节与手模组零部件)、金帝股份(投资1.2亿元扩产)。灵巧手与传感器包含:兆威机电(投资1.5亿元研发,客户包括北美客户、华为及特斯拉)、柯力传感(六维力传感器已送样华为等客户)、安培龙(六维力传感器市占率约5%)、康斯特(提供压力控制器与MEMS传感器)、华依科技(提供惯性导航与姿态传感器,已合作多家头部企业)。

人形机器人:整机+减速器+传感器+电机机构布局的高成长赛道(图3)

  其他包含:东华测试(与宇树科技、华为等合作)、奥比中光(视觉龙头,与英伟达合作开发PerseeN1套件,服务特斯拉、小米等客户)、福莱新材(提供柔性电子皮肤)、凌云股份(六维力传感器样件已投产)、芯动联科(提供惯性导航与感知芯片)、汉威科技(电子皮肤)、开特股份。丝杠及耗材包含:恒立液压(丝杠与线性驱动器龙头,已送样特斯拉)、北特科技(2024年投资18.5亿建设昆山基地)、五洲新春(轴承与丝杠供应商,2024年投资7亿扩产)、华辰装备(精密磨床龙头,与贝斯特合作开发丝杠磨床)、沃尔德(为减速器与丝杠加工提供超硬切削刀具)。

人形机器人:整机+减速器+传感器+电机机构布局的高成长赛道(图4)

  其他包含:国机精工(提供轴承与超硬材料,2024年投资6亿拓展轴承产能)、震裕科技(提供丝杠与执行器,投资1.2亿成立马丁机器人)、长盛轴承(轴承龙头,2024年投资3亿扩产)、双林股份(去年投资5亿扩产一体化电驱系统)、贝斯特等。关节电机及驱动包含:汇川技术(伺服系统与关节电机龙头,市占率超30%,2024年投资10亿扩产)、拓斯达(与华为合作开发X5控制平台)、卧龙电驱(伺服驱动与无框力矩电机供应商,市占率超25%)、雷赛智能(2024年投资5亿建设东莞研发基地)、德马科技(2024年投资8亿布局具身智能及物流机器人)、禾川科技等。